نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در شرکت‌های کارگزاری نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. CRM به شرکت‌ها کمک می‌کند تا اطلاعات مشتریان خود را به طور مرتب و سازمان‌دهی شده ذخیره و مدیریت کنند. این نرم‌افزارها توانایی جمع‌آوری، ذخیره، تجزیه‌وتحلیل و بهره‌برداری از اطلاعات مشتریان را دارند تا کارگزاری‌ها بتوانند ارتباط خود با مشتریان را بهبود دهند و استراتژی‌های بازاریابی و فروش را بهینه‌سازی کنند.
نرم‌افزار تولید شده در شرکت رادمان به طور اختصاصی برای شرکت‌های کارگزاری طراحی و پیاده‌سازی شده است و تمامی فرایندهای عملیاتی یک کارگزاری به طور کامل قابل‌رصد و ارجاع به واحدهای مختلف و امکان گزارش‌گیری عملکرد کارکنان را دارا است.
پنل کارشناسان CRM :
ثبت تیکت مشتری با سه روش تماس تلفنی، ایمیل و پیامک، امکان ارجاع به واحدهای مختلف، امکان مشاهده تیکت‌ها و درخواست قبلی مشتریان، مشاهده اطلاعات کامل مشتری اعم از گردش حساب، مبلغ کارمزد، اعتبار شارژ شده، درخواست وجه، شعبه، بازاریاب، امکان گروه‌بندی مشتریان (vip، طلایی ، نقره‌ای و…) برای قرارگیری در صف انتظار پاسخگویی تماس، ارسال پیام کوتاه برای مشتری در هر مرحله از انجام درخواست مشتری، دسته‌بندی درخواست‌ها، مشاهده درخواست‌های انجام شده یا رد شده یا در حال انجام، دسته‌بندی پرونده‌ها بر اساس نوع فرایندهای کارگزاری، امکان ضبط تماس تلفنی، نمایش داشبوردهای مختلف به هر کاربر برای پیگیری درخواست‌های مشتریان
پنل ادمین:
تعریف سطوح دسترسی، ایجاد نام کاربری و رمز عبور، تعریف واحدهای مختلف سازمان، تعریف چارت سازمانی، گروه پشتیبانی، مشاهده تمامی لاگ‌ها، ایجاد داشبورد و چارت جهت ساخت گزارش‌های موردنیاز واحد کال سنتر یا مدیرت، ایجاد و تغییر جداول، تعریف و ایجاد فرم، تعریف درخت موضوعات، رتبه‌بندی مشتریان و…
